Accès Gestion privée |
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Cet espace est réservé à nos clients qui ont choisi de bénéficier d’un suivi patrimonial sur mesure.
Cet abonnement permet de bénéficier de différentes prestations et notamment d’un suivi économique (Actualisation de la situation patrimoniale, contrôle de cohérence avec les objectifs fixés, point sur les opportunités, accès internet aux comptes des actifs financiers confiés au Cabinet…), d’un suivi juridique (Contrôle de cohérence de l'évolution des droits en cas de mutation de propriété, mise en place de mesures de prévention de la dépendance,…) et/ou d’un suivi fiscal (Suivi de la stratégie ISF, suivi de la stratégie d'optimisation de la fiscalité des revenus, assistance aux déclarations,…). 
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