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Les bons comptes font les bons amis | Plus Value Conseil

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Éveillons vos intérêts

Rechercher la performance n’a aucun sens dans l’absolu : celle-ci ne se mesure que par rapport à la réalisation des objectifs que nous avons fixés ensemble. Elle doit donc être considérée en fonction de votre sensibilité au risque, de l’importance et de la nature de votre projet, de vos échéances…
Nous allons intégrer tous ces éléments et rechercher pour vous la meilleure performance possible pour le risque le plus faible. Sans jamais oublier qu’une structuration patrimoniale bien maîtrisée et donc une fiscalité anticipée permettra aussi d’améliorer le rendement… et donc de limiter le risque !

Il faut viser juste

La clé d’un patrimoine équilibré réside surtout dans la diversification des placements. Il faut également s’inquiéter de la liquidité et de la réversibilité des solutions retenues car votre projet ou vos besoins ont toute chance d’évoluer au fil du temps.
Nous allons définir pour vous une allocation d’actifs personnalisée : la gamme d’outils qui nous semble la mieux adaptée à votre situation et à vos objectifs. À partir de cette trame, notre équipe sélectionne dans la plus grande objectivité, les meilleurs supports du moment. Car même si nous utilisons des fonds financiers pour l’exercer, notre métier ne consiste pas à vendre des produits mais à construire soigneusement des portefeuilles.


Notre expertise

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