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- Cabinet-conseil certifié ISO 22222
- Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine
- Membre de CGPC (Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés)
Seule instance agréée en France par le FPSB (Financial Planning Standard Board).
La certification qu’elle délivre est reconnue au plan international comme le «Golden Standard*» de la profession. Cette certification constitue pour nos clients une garantie de notre éthique, de notre efficacité et de la permanence de notre compétence.
* Wall Street journal du 22/01/2006.
- Conseiller en investissements financiers référencé sous le numéro A300600 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine (association agréée par l’AMF : l’Autorité des Marchés Financiers.
- Société de courtage d’assurance enregistrée à l’ORIAS sous le N° 08 042 621
- Activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce - N° de carte professionnelle : 1839T, délivrée par la préfecture de NANTES.
- Garantie financière de la compagnie MMA-COVEA Risks, sise au 19-21, allée de l’Europe, 92616 CLICHY CEDEX.
- Activité de démarchage bancaire et financier : N° d’enregistrement de la personne morale procédant au démarchage : 2081723203MY
- Activité de formation enregistrée sous le numéro 52 44 05548 44 auprès du préfet de région des Pays de la Loire. Cet agrément ne vaut pas agrément de l'Etat.
- Le cabinet PlusValue Conseil dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les données patrimoniales de ses clients. Cette démarche a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) sous le numéro 1282319. De plus chaque membre de notre équipe est soumis au secret par contrat.
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