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Méthode

& Confidentialité

Le meilleur développement doit être durable

Un patrimoine ne se gère pas comme une photo, mais comme un film, sur le long terme : il ne s’agit jamais de faire un “coup” mais de s’inscrire dans la durée, en fonction d’échéances et d’horizons que nous avons définis ensemble. Un “contrôle de gestion” permanent nous permet de suivre l’évolution de votre situation et de votre patrimoine par rapport aux objectifs fixés et vous en rendre compte sous forme de tableaux de bord réguliers.

Personnel, donc confidentiel

Vous nous faites confiance et vous nous dévoilez la totalité de votre patrimoine… Au-delà des nombreuses dispositions techniques et juridiques que nous mettons en œuvre pour protéger l’ensemble des données qui vous concernent, la confidentialité est d’abord une façon d’être et un état d’esprit quotidien pour tous nos collaborateurs.

Entendons-nous !

Vous écouter attentivement… Cela nous permet de comprendre votre situation, vos attentes, vos besoins. C’est aussi le moyen de faire évoluer nos méthodes et nos prestations afin de mieux vous servir. Pour être efficace, le “contrat d’écoute” que nous concluons avec vous doit être réciproque : vous vous engagez à nous fournir tous les documents et toutes les informations nécessaires ; et nous mettons en place les moyens d’un dialogue permanent, transparent et confidentiel pour vous apporter le conseil le plus pertinent au meilleur moment.

Ensemble, on est plus fort

Nous entretenons des relations privilégiées avec différents partenaires spécialisés dont nous apprécions les compétences : avocats, experts comptables, notaires, conseils… Ils nous aident à vous apporter des réponses pointues aux situations les plus complexes. Nous échangeons en permanence au sein de club de compétences multiples et nous imposons ensemble un cursus de formation continue avec les meilleurs experts nationaux.

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