| Vous êtes |
Une famille |
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Conformément à notre démarche, c’est à partir de notre compréhension des différentes composantes de votre projet de vie que nous orienterons nos prescriptions. Dans le cadre de notre relation, chacune de nos prescriptions fera l’objet d’une lettre de mission précisant les différentes modalités de notre intervention ainsi que les éventuels honoraires y afférant. Cette lettre de mission est un vecteur essentiel de transparence et de protection du client. Nous vous présentons ci-après nos principales prestations : - Audit patrimonial : Faire réaliser un audit par notre cabinet consiste à faire une introspection sur tous les éléments constitutifs de votre patrimoine (régime matrimonial, résidence fiscale, statuts de société civile, équilibres économiques, succession, passifs fiscaux,…). Le diagnostic permet de révéler toutes les failles juridiques existantes et tous les risques ou contraintes liés à la détention de votre patrimoine. - Mise en œuvre de stratégies patrimoniales : Après la mise en évidence des mesures prudentielles et/ou correctrices à réaliser pour sécuriser vos fondations patrimoniales nous vous proposerons différentes stratégies à même de vous faire atteindre les objectifs que vous aurez définis dans votre projet. Certaines stratégies auront un caractère juridique (protection du conjoint survivant, protection des membres de la famille, modification des statuts d’une SCI, optimisation fiscale,…), d’autres auront un caractère plus économique (investissement immobilier, financier ou alternatif, préparation de la retraite, financement d’une résidence secondaire ou d’un bateau, anticipation des études des enfants,…). - Etude spécifique : Certaines de vos problématiques peuvent nécessiter une investigation ad hoc qui permette de les appréhender dans leur globalité et font donc l’objet d’un diagnostic particulier. Cela peut-être le cas pour la mise en place de mesures de protection (Curatelle, Tutelle), l'analyse des conséquences d’un décès sur le patrimoine et le niveau d’autonomie des membres de la famille. Pour les non-résidents, nous pouvons aussi réaliser une analyse de l’impact d’une expatriation sur la prévoyance retraite ou bien encore proposer une stratégie adaptée à votre projet de vie en fonction des spécificités des régimes matrimoniaux internationaux (Convention de La Haye). - Suivi patrimonial : Cette prestation s'inscrit dans la durée. Elle consiste à accompagner notre client dans la réalisation des objectifs fixés dans une logique de contrôle de gestion. Lors de chaque rendez-vous périodique, nous faisons un point précis sur les plans :
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