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Nos prestations

Définition

Au fait, de quoi parlons-nous ?

 

En matière de gestion de patrimoine, les mots se ressemblent souvent et leur signification profonde échappe parfois aux béotiens. Ainsi, gestion patrimoniale, gestion privée, gestion de fortune, recouvrent des réalités très différentes, liées au montant du patrimoine et bien évidemment à l’implication du prestataire.

Les gestions patrimoniale et privée concernent des niveaux d’actifs sensiblement inférieurs à ceux que nous avons l’habitude de gérer. En limitant souvent son rôle à celui d’un courtier en assurance-vie, la gestion privée ne traite généralement que les actifs financiers, passe à côté de l’immobilier et occulte les aspects juridiques… Elle finit même par perdre le fil du conseil stratégique puisqu’elle ne maîtrise pas tout.

 

Dans le family office, je demande…

 

Telle que nous la concevons, la gestion de fortune, s’apparente beaucoup au family office anglo-saxon. Elle apporte la cohérence globale en abordant l’ensemble des composantes du patrimoine, elle lui donne du sens et révèle tout son potentiel en fonction de votre projet de vie. Elle s’attache aussi à traduire le discours de tous vos conseils pour vous permettre de comprendre toute la portée de vos décisions.

 

Problématiques

Le meilleur point de vue

 

Pour être sûr de ne rien rater, nous adoptons une vision à 360° de votre patrimoine. Nous allons tout passer au crible afin de définir la stratégie la mieux adaptée et vous proposer rapidement les aménagements nécessaires. Cette approche pluridisciplinaire est un gage de cohérence dans nos préconisations.

 

Ensemble, on est plus fort

 

Et comme nos expertises ne suffisent pas toujours, nous veillons à entretenir des relations privilégiées avec différents partenaires spécialisés dont nous apprécions les compétences : avocats, experts-comptables, notaires, conseils… Ils nous aident à vous apporter des réponses pointues aux situations les plus complexes. Au-delà des échanges permanents qui s’opèrent au sein de ce club de compétences multiples, nous nous imposons ensemble un cursus de formation continue avec les meilleurs experts nationaux.

 

Les aspects économiques
Comment dimensionner votre rémunération, préparer votre retraite, choisir les investissements adaptés…

Les aspects juridiques et contractuels
Comment aménager votre régime d’union, vos contrats d’assurance-vie, les statuts et la gouvernance de vos sociétés…

Les aspects fiscaux
Comment optimiser la fiscalité de votre patrimoine et de sa transmission…

Les aspects sociaux
Comment construire une prévoyance efficace pour protéger vos revenus, votre famille et votre entreprise…

Les aspects successoraux
Comment anticiper la transmission de votre entreprise et organiser celle de votre patrimoine…

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