Accompagner dans la durée

Sur-mesure

Vous êtes vous

Certes, nous avons nos habitudes mais ce n’est pas à vous de vous y adapter. Vous avez au contraire des attentes, des besoins, des préférences, votre propre sensibilité au risque… Un ensemble d’éléments qui fait que votre situation n’est pas celle de votre voisin.

C’est pour cela que nos réponses, nos conseils et surtout notre accompagnement ne peuvent s’appliquer qu’à vous !

Portrait ou paysage ?

Chez nous, rien ne sort d’un moule : les préambules de contrats de mariage ou de testaments sont détaillés pour refléter votre situation, les statuts de sociétés sont personnalisés et prennent garde de ne pas être en contradiction avec les autres contrats, les conditions particulières des contrats d’assurance-vie sont détaillées et personnalisées, les investissements proposés correspondent à vos goûts et à vos habitudes… Et la forme du tableau de bord régulier que nous vous adressons répond totalement à ce que vous souhaitez, dans l’ordre et la présentation des informations, comme dans le choix de son orientation.

Suivi

Le meilleur développement doit être durable

Parce qu’il requiert des expertises pointues et multiples, parce qu’il doit composer avec une réglementation et un contexte économique mouvants, parce que son développement doit reposer sur de solides fondations, un patrimoine ne peut pas se gérer comme une photo, mais comme un film, sur le long terme.

Pour être efficace dans ce domaine, il faut toujours se garder de chercher à faire un “coup” mais s’inscrire au contraire dans la durée, en fonction des échéances et des horizons que nous avons définis ensemble.

Contrôle continu

Pour suivre l’évolution de votre situation et de votre patrimoine par rapport aux objectifs fixés, nous mettons en place un “contrôle de gestion” permanent. Nous pouvons ainsi vérifier que les orientations que nous avons préconisées portent leurs fruits. Mais nous pouvons aussi et surtout vous rendre compte de toutes ces évolutions sous forme de tableaux de bord réguliers.